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全球商业航天发射服务市场分析

2019-01-21 来源:北京太阳谷咨询有限公司 发布:高端装备产业研究中心

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  导读:随着商业航天发射技术日渐成熟,火箭发射成本及履约周期有望持续降低。随着各国对太空资源日趋重视,各行业对航天器价值更深层次的发掘,商业航天发射服务行业呈现出持续增长的态势,并且全球商业发射次数于2016年首次超过政府主导的发射。

  全球商业航天发射市场规模

  2018年1月19日,中国长征11号的“一箭六星”首次实现了全部商业发射。2018年2月6日,当中国航天还沉浸在新突破的喜悦中时,美国商业航天龙头企业SpaceX以成功发射63.8吨超大载荷的猎鹰重型火箭强势占据世界头条,并刷新了火箭的运载力与发射成本,进一步巩固其在商业发射服务市场中的霸主地位。

  马斯克表示:猎鹰重型火箭在最大有效载荷的情况下,单次发射成本不会超过1.5亿美元,以其63.8吨的载荷量计算,发射成本最大约为2351美元/千克,与目前商业发射市场每千克2万美元的价格相比较,可见商业发射市场利润相当可观,各国家争相抢夺这一大蛋糕的原因不言而喻。

  根据SIA数据,2014、2015、2016年,商业发射服务市场规模分别为62亿美元、54亿美元、55亿美元。近几年商业航天的活动基本以在轨卫星的换代为主,新增发射需求并不明显,而在轨卫星换代数量也同时出现下滑趋势。然而有专家预测随着市场开放,在卫星发射板块,将由寡头转为垄断竞争;另外,卫星产业的快速增长,尤其是微小卫星产业进入快速发展期,将给商业航天带来良好机遇。

  商业发射服务市场重要增长点-卫星通信

  天基互联网/通讯既指向稳定、高速的数据服务,又契合万物互联的未来需求,还被《财富》指出是个利基市场,于是成为热点研创项目。有分析认为,未来20年内,全世界将有20%甚至50%的通信服务转到天基(基于航空航天),这一趋势将带动的商业航天发射市场不言而喻。

  据SpaceX公司测算,至2018年其在世界商业发射市场份额将达60%以上。虽然发射服务很贵,但全球的航天市场并没有想象中大:目前世界每年大约90次左右火箭发射,SpaceX即便拿到60%的订单也仅仅是数十亿美元的营业额。

  为了突破这一发展瓶颈,SpaceX扩展了其在2015年提出的星链计划。华尔街日报透露,SpaceX计划截至2024年,发射处在两个近地轨道的(4425颗在700km,7518颗约在200km),在两个通信频段(K/V)的近12000颗卫星。若此计划得以实现,六年内完成12000颗卫星的发射工作,以微小型卫星重量500千克,目前每千克2万美元发射服务价格计算,这一计划将带来1200亿美元的市场规模,每年200亿美元,较目前年均商业发射市场规模同比增长300%。

  

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  2014年~2017年通讯卫星发射次数及比重统计如下图:

  

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  2014至2017年,通信卫星发射次数占全年总量比重最大,总体呈上升趋势。其中2016年发射航天器数量223颗,其中通信卫星数量30颗,占比13.6%;2017年发射航天器数量473颗,其中通信卫星数量74颗,占比15.6%,无论从数量和比例来看,均呈上升趋势。

  商业发射服务市场重要增长点-卫星遥感

  随着大数据应用与分析技术的井喷式发展,卫星遥感数据前所未有地被重视,并计划应用于各行业当中。

  易耕云作是通过“卫星遥感技术,为农业提供大数据”的项目。全球40%的人口从事和农业相关的工作,但很多从业者依旧保留着落后的生产方式。易耕云作即对卫星产生的农业相关数据处理分析,显示作物的产量预测、灌溉指导、病虫害预警等所有的数据都通过PC或者手机端实现。

  

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  易耕云作为卫星遥感大数据商业化开辟了一条全新的战略应用趋势,也相应地带动商业航天领域的多线路发展,为目前发展疲软的商业发射板块提供了全新的市场增长点。

  2014年~2017年遥感卫星发射次数及比重统计如下图:

  

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  2014至2017年,遥感卫星搭载发射次数比重均居全年第二,总体平稳。其中2016年发射航天器数量223颗,其中遥感卫星数量90颗,占比40.4%;2017年发射航天器数量473颗,其中遥感卫星数量77颗,占比16.2%。

  商业发射市场重要增长点-政府需求

  越来越多的国家意识到太空资源的重要性,自1966年,只有少数几个国家拥有太空探测能力,发展至2016年,如下图所示,对比明显。大多数国家卫星研发处于起步阶段,还不具备发射能力,主要的发射工作依靠委托其他国家的专业发射机构或具备发射能力的私营企业,可靠性及低成本便成为了这部分国家首要考量的因素,一直以来也是商业发射服务的重点开发方向。

  

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  1966年拥有卫星的国家

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  2016年拥有卫星的国家

  资料来源:UCS Satellite Database

  未来在卫星制造和发射上,政府部门依然占据主导地位,但40家商业航天公司预计也将在10年间制造发射550颗卫星。

  重点国家商业航天发射统计

  2016年,全球商业招标卫星发射收入55亿美元,较去年上涨2%,其中美国收入22亿美元,占比40%;其他国家收入33亿美元。2016年,全球商业招标发射为64次,比2015年少一次。2017年全球航天发射活动总计91次,发射成功84次,其中美国29次,中国18次,俄罗斯19次,欧洲11次,日本6次,印度5次。在全年火箭发射活动中,美国全年发射次数达到30次,其中太空探索技术公司(SpaceX)完成18次发射,占据2017年美国航天发射服务市场的60%。

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  资料来源: Space Launch Report

  2017年,中国总计18次火箭发射中商业卫星发射数量总计只有8颗。而2018年新年伊始,中国发射长征火箭送往太空的22颗卫星中,就有16颗商业、科研卫星,包括来自加拿大、乌拉圭、丹麦三个国家的小卫星,1月19日长征11号的“一箭六星”更是首次实现了全部商业发射。这是商业航天发射服务活动逐渐开放,并且市场规模呈上升趋势的重要信号,太空旅游、天地一体化里蕴藏着巨大的商机,全球的商业航天发射服务市场呈现出前所未有的朝气。

  商业航天发射服务市场预测

  “天基”互联网与“互联网+航天”等概念的提出,为传统认知的航天行业赋予了新的活力及广阔的市场前景,尤其体现在互联网及航天行业巨头在于通信,遥感卫星价值的发掘方面呈现前所未有的高涨兴趣。从SpaceX的“星链计划”可以看出成熟航天企业也在自身技术积累的基础上开辟新的利润增长点,深度挖掘航天产品的价值。

  除SpaceX外,劳拉、OneWeb、三星等公司也相继公布星座计划,这些计划需要过万颗微小卫星的支持,将带动巨大的商业航天发射服务市场,基于以上行业现状,预计商业航天发射服务市场将迎来快速发展期。

  主要参考资料:

  [1]美国一骑绝尘,中国含苞待放——商业航天专题报告. 军工圈

  [2]徐映霞. 世界航天器发射统计分析. 北京空间科技信息研究所

  [3]张星. 万亿美元太空市场. 21世纪经济报道

  [4]尚志. 看阿里诸神之战成都创新. 天虎科技

  [5]刘进军. 2016年世界航天发射全纪录. 卫星与网络

  [6]宋瑶. “星链”计划:万颗星成链,网络将从太空来. 科技日报

  [7]陈宝亮. 全球卫星商业发射竞争:中国在探索中前进. 21世纪经济报道